Главное из отчёта УЕФА о европейском клубном футболе

О спонсорстве, коммерции и стоимости телеправ.

Очередной год — очередной отчёт УЕФА. Исследование «Европейский клубный ландшафт» затрагивает всё, что касается финансов и спонсорства в европейском футболе. Экономические тенденции, главные тренды и не только — Legalbet приводит самое интересное из исследования Союза. 

Гемблинг-компании — главные титульные спонсоры

Представители гемблинг-индустрии снова стали лидерами по неймингу национальных чемпионатов. Из 55 европейских лиг титульные спонсоры есть у 42, на букмекеров и другие компании из сферы азартных игр приходится 16 чемпионатов. Следом идут компании из финтеха (13).

По сравнению с предыдущим годом, число чемпионатов с проданными правами на нейминг не изменилось. Некоторые компании спонсируют сразу несколько чемпионатов: Optibet — высшие лиги Латвии и Литвы; БК Fortuna — чемпионаты Чехии и Словакии.

Нет титульного спонсора у АПЛ, Бундеслиги и ещё 11 национальных европейских чемпионатов.

В кубковых соревнованиях лидерами снова стали компании из гемблинг-индустрии: среди 35 национальных кубков и кубков лиги букмекерам и онлайн-казино принадлежат права на нейминг 15 турниров.  

Схожая ситуация наблюдается и на уровне команд. Титульный спонсор есть у 182 клубов высших европейских футбольных дивизионов, и 49 (27%) заключили сделки с гемблинг-компаниями. 

Следом расположились сферы финансов (13%), розничной торговли (9%), промышленности (9%), строительства и недвижимости (8%).

Законодательство 18 европейских стран запрещает гемблинг-компаниям быть титульными спонсорами футбольных клубов. Среди них высшие лиги Испании, Франции, Италии и Нидерландов.

Чемпионатами (только высшие дивизионы) с наибольшим представительством титульных спонсоров из гемблинг-индустрии стали Болгария (94% команд), Греция (85%), Португалия (72%), Армения (71%), Кипр (64%) и Россия (53%).

Трансферные тренды

В АПЛ темпы роста трансферной активности в 2022 году оказались беспрецедентны: активность клубов Премьер-лиги выросла почти на 80% в годовом исчислении. Англия — единственная страна среди топ-5 лиг, чьи трансферные расходы превысили показатель 2019 года. С 2012-го суммарные расходы на трансферы клубов АПЛ увеличились на 2,3 миллиарда евро, тогда как в других ведущих лигах наибольший рост показала Лига 1 — 454 миллиона. 

При этом в последние годы у чемпионатов из топ-5 лиг наблюдается катастрофический спад по темпам роста трансферных расходов. Сильнейшее падение у клубов Серии А — до 3,9% в год вместо допандемийных темпов в 15,7%. У остальных топ-чемпионатов падение в 1,5-2 раза, и только в АПЛ наблюдается даже не сокращение, а рост — с 12,9% до 13,9%. Если коротко, то после пандемии на трансферы стали тратить больше только в Англии.

Более трети (34%) от всех европейских трат на трансферы приходится на 5 ведущих европейских чемпионатов. Количество масштабных сделок (50+ миллионов) в 2022-м вышло на допандемийный уровень. 

Количество сделок в разных ценовых диапазонах

Ценовой диапазон, млн евро

2019

2020

2021

2022

50+

16

10

5

16

20—50 

69

39

32

46

10—20

82

55

56

81

5—10

90

65

73

83

2—5

145

111

90

120

<2

623

604

631

673

Всего

1027

884

884

1019

Финансовые показатели

Доходы клубов за последнее десятилетие выросли во всех без исключения ведущих лигах Европы. Круче всех снова клубы АПЛ: выручка на 2,8 миллиарда евро больше, чем в 2012-м, при среднегодовых темпах роста в 8,5%. Все остальные ведущие чемпионаты уступают и по суммарному показателю, и по темпам роста.

Топ-5 национальных чемпионатов генерируют львиную долю выручки в европейском футболе — почти 72%. Сразу четверть приходится на АПЛ.

При этом средний европейский клуб оказывается катастрофически убыточным. Совокупные убытки клубов за 10 лет достигли 7,7 миллиарда евро, основная доля пришлась на 2020 и 2021 годы. Больше всего пострадал матчдэй — на эту статью приходится 4,3 миллиарда убытков. Минусы от коммерции и продаж телеправ — 1,3 и 1 миллиард соответственно. 

Заметно большую роль на этом фоне стала играть поддержка со стороны государства: правительства стран напрямую влили в европейский футбол 900 миллионов долларов за 10 лет. 

Теперь подробнее про каждую статью доходов и расходов.

Коммерция и спонсорство

В связи с тем что не все клубы отчитались (только 145 из 35 стран), в исследовании УЕФА приводятся данные по 2021 году. Это происходит не в первый раз: в прошлогоднем отчёте авторы предоставили информацию по 2020-му.

Рост спонсорских и коммерческих доходов был неравномерным на протяжении последнего десятилетия. Наилучшие темпы роста показала (вот так сюрприз) АПЛ — 10,9%. В других топ-чемпионатах показатели заметно ниже: Лига 1 (8,9%), Ла Лига (8,1%), Серия А (5,9%) и Бундеслига (4%).

Чемпионат

Доход от спонсоров и коммерции в 2021 году, 

млрд евро

Англия

1,639

Германия

1,105

Испания

0,851

Италия

0,651

Франция

0,531

Россия среди стран-соседей — безоговорочный лидер что по объёму, что доле коммерческих доходов. Более полумиллиарда евро заработали российские клубы в отчётном 2021 году. Хуже всего ситуация в чемпионатах Армении (0,3 миллиона), Грузии (1,1 миллиона) и Молдовы (2 миллиона).

Чемпионат

Доход от спонсоров и коммерции в 2021 году, 

млн евро

Россия

542

Казахстан

23

Азербайджан

13,1

Беларусь

13

Молдова

2

Грузия

1,1

Армения

0,3

В европейских клубах, уже отчитавшихся по 2022 году, рост коммерческих и спонсорских доходов составил 20%.

Доходы с матчдэй

Эта статья была основным источником поступлений для клубов до 80-х годов прошлого века. Ситуация значительно изменилась благодаря более крупным спонсорским сделкам и взрывному росту стоимости телеправ. Клубы с самыми большими стадионами перестали быть автоматически самыми богатыми.

Доходы с матчдэй показали наибольший спад в связи с пандемией ковида. Из-за того что в отчёте УЕФА предоставлена информация по 2021 году, назвать их объективными нельзя: спад в уровне доходов по сравнению с 2019-м составил 85%, что кардинально отличается от ситуации в 2022-м, когда практически все европейские лиги сняли коронавирусные ограничения и зрители вернулись на домашние стадионы своих любимых клубов.

О телеправах

Продажа телевизионных прав — крупнейший источник дохода для большинства клубов. Деньги от телевидения в топ-5 лигах прибывали более быстрыми темпами, чем в лигах среднего уровня — на их долю пришлось 87,5% всех доходов от продажи телеправ за последние 10 лет. Начиная с 2012 года, по среднегодовым темпам роста наиболее успешными чемпионатами были немецкий (14,1%), английский (10,9%) и испанский (10,8%).

По стоимости телеконтракта на сезон-2023/24 АПЛ снова впереди планеты всей — 3,944 миллиарда евро. Следом идут Ла Лига (2,029 миллиарда), Бундеслига (1,249 миллиарда), Серия А (1,132 миллиарда) и Лига 1 (660 миллионов). Клубы российской Премьер-лиги от телетрансляций получили в 2021 году 33 миллиона евро.

При распределении средств от продажи телеправ европейские лиги активно применяют смешанную систему. Практически везде (83%) ТВ-деньги полностью или частично делят поровну между всеми клубами лиги. Зависимость от спортивного результата используют 64% чемпионатов, 38% — привлекательность клубов.

В РПЛ часть таких доходов распределяют между клубами поровну (60%), другую часть — на основе спортивного результата (40%). Среди стран постсоветского пространства единственные лиги, где фактор успешности выступления не рассматривается, — чемпионаты Азербайджана и Молдовы. 

Чемпионат

Распределяются равномерно, %

На основе «привлекательности» клубов, %

На основе спортивного результата, %

Англия

50

25

25

Германия

53

5

42

Испания

50

25

25

Италия

50

20

30

Франция

45

29

26

Россия

60

40

Беларусь

18

3

79

Армения

50

50

Азербайджан

100

Молдова

100

Поступления от УЕФА

Доходы УЕФА распределяются между клубами согласно выступлениям в еврокубках и включают в себя: 

  • призовые деньги;

  • деньги за участие в нецентрализованных матчах отборочного раунда;

  • «солидарные выплаты», выплачиваемые клубам, не прошедшим квалификацию на соревнования УЕФА, но получающим инвестиции на развитие молодёжи. 

С 2000 года более 1,5 тысяч европейских клубов получили от УЕФА 1,7 миллиарда евро.

По среднегодовым темпам (доходов от Союза) с 2012 года лучшего всего себя чувствует не АПЛ, а Лига 1 — рост составил 16,3%. Далее расположились чемпионаты Испании (13%), Италии (12%), Англии (11,6%) и Германии (10,7%).  

Чемпионат

Поступления от УЕФА в 2021 году,

млн евро

Англия

515

Испания

420

Германия

362

Италия

328

Франция

277

Россия

66

Молдова

23

Азербайджан

8

Казахстан

6

Армения

4,3

Беларусь

3

Грузия

1,9

Выплаты от УЕФА — 13% всех поступлений европейских клубов. В 20 чемпионатах доля превышает 30%, включая такие страны, как Хорватия, Чехия, Греция и Сербия.

Что прибыльнее всего. И где

Общая картина в плане выручки европейских клубов оказалась следующая. На коммерческие и спонсорские доходы больше всего рассчитывают в РПЛ — две трети от всех поступлений приходится именно на эту статью. В топ-5 лигах наибольшая доля приходится на клубы Бундеслиги (36%), а хуже всех в этом направлении работают высшие лиги Армении (3%), Молдовы (8%) и Грузии (11%).

Доходы от телетрансляций важнее всего для АПЛ: помимо лидерства в абсолютном выражении, среди ведущих чемпионатов наибольшая доля доходов от телеправ приходится именно на этот чемпионат (59%). Но недалеко расположились клубы Серии А (54%).

На поступления от УЕФА больше всего рассчитывают высшие лиги Молдовы (85% — первое место во всей Европе), Армении (43%) и Азербайджана (29%). 

Распределение по статьям доходов клубов в 2021 году (%)

Страна

Спонсорство и коммерция

Матчдэй*

Телеправа

Выплаты от УЕФА

Англия

29

2,4

59

9

Германия

36

2,2

34

12

Испания

28

1,6

52

14

Италия

25

0,7

54

13

Франция

34

2

35

17

Россия

66

4

4

8

Азербайджан

47

>0

>0

29

Беларусь

32

>0

>0

7

Казахстан

29

>0

>0

8

Грузия

11

2

>0

19

Молдова

8

3

>0

85

Армения

3

>0

1

43

* в 2021 году, данные устаревшие: большинство ограничений на посещение матчей сняты.

Зарплатный фонд

Фонд заработной платы сотрудников европейских клубов рос в течение последнего десятилетия, при этом игроки, тренерский штаб и менеджмент были основной статьёй расходов.

Заработная плата персонала в клубах АПЛ увеличилась более чем вдвое — на 106%. Ближе всего к подобным темпам роста с 2012 года подобрались в Германии (95%) и Испании (93%), хотя в натуральном выражении разрыв между английскими и другими клубами существенно увеличился. 

Страна

Фонд заработной платы, 

млрд евро

Фонд заработной платы игроков, млрд евро

Доля расходов на з/п 

от выручки, 

%

Доля з/п игроков от выручки, %

Англия

3,940

3,047

71

55

Испания

2,186

1,831

73

61

Италия

2,070

1,718

81

67

Германия

1,920

1,490

63

49

Франция

1,588

1,207

101

77

Россия

0,402

0,163

69

49

Среди ведущих чемпионатов на зарплаты футболистов в процентном соотношении  больше всех тратят в Турции (78%), Франции (77%) и Бельгии (75%). Почти всю выручку на зарплаты персонала, включая игроков, тратя в Эредивизи (94%), Бельгии (95%), а в Лиге 1 так вообще, судя по всему, лезут ради этого в кредит — 101% 🙂

Суммарно же по всем европейским чемпионатам средний показатель распределения зарплаты на персонал и игроков составляет 75% и 58%, соответственно. Общие расходы всех клубов на персонал в отчётном году превысили 15 миллиардов евро. Данных по странам СНГ и ближнего зарубежья УЕФА не предоставил.

Читайте также: